Sept manipulations pour tenir un dossier dans Claude : le créer, écrire ses instructions, ranger ses connaissances, le partager et l'archiver. On construit un vrai projet « Secrétariat » du début à la fin. Comptez 45 minutes.
Un projet réunit quatre choses autour d'un dossier : un nom, des instructions, des connaissances, une mémoire.
L'idée forte : au trentième jour du dossier, Claude en sait autant qu'au premier.
Les projets se trouvent dans la barre de gauche, sous Projets › Nouveau projet.
01
Nommer comme une cote de dossier
Nommage4 min
Un bon nom se lit d'un coup d'œil. Proposez un nom de projet pour chaque cas.
Litige M. Martin contre la SARL Delta : __________________________
Courriers et rendez-vous du cabinet : __________________________
Facturation et relances : __________________________
Corrigé (exemples)
« Martin c/ SARL Delta ».
« Secrétariat — rendez-vous & courriers ».
« Facturation & relances ».
Un projet par type de travail : qui fait tout ne fait rien.
02
Créer le projet « Secrétariat »
Création5 min
À faire dans Claude
Projets › Nouveau projet.
Nom : Secrétariat — rendez-vous & courriers.
Description courte : « Confirmations, convocations, relances et réponses aux clients du cabinet. »
Validez : le projet est créé, vide pour l'instant.
Résultat attendu
Un projet apparaît dans la barre de gauche. Toute conversation ouverte depuis ce projet héritera de son contexte.
03
Écrire les cinq rubriques d'instructions
Instructions8 min
Les instructions sont relues au début de chaque conversation du projet. Cinq rubriques, toujours dans le même ordre. Collez ce modèle dans le champ « Instructions » et adaptez-le.
À coller dans les instructions du projetRôle : tu es le secrétariat du cabinet KONAN - LOAN & Associés.
Langue et ton : français, poli et simple.
Format : courriels de cinq lignes maximum, signés "le secrétariat du cabinet".
Faits fixes : horaires 8 h - 17 h ; adresse et téléphone du cabinet ; montants en francs CFA.
Règle d'or : si une information manque (date, heure, nom), demande-la avant d'écrire.
Résultat attendu
Dans une nouvelle conversation du projet, une simple ligne (« confirme le RDV de Mme Aka jeudi 9 h ») suffit : le reste vient des instructions.
04
Instructions, connaissances, ou hors-projet ?
Rangement5 min
Dans un projet : les instructions (les règles) et les connaissances (les pièces et faits). Le reste n'y entre pas. Rangez chaque élément.
« Réponds toujours en cinq lignes. » → __________
La chronologie des faits du dossier. → __________
Deux versions d'une même pièce. → __________
Les horaires d'ouverture du cabinet. → __________
Corrigé
« Réponds en cinq lignes » → Instructions.
Chronologie des faits → Connaissances (mieux que cent pièces).
Deux versions d'une pièce → Hors-projet : une de trop, on en retire une.
Horaires → Connaissances (ou instructions si c'est une règle).
05
Ajouter les connaissances
Connaissances6 min
Matériel — la fiche du cabinet
Cabinet KONAN - LOAN & Associés
Horaires : 8 h - 17 h, du lundi au vendredi
Téléphone du standard : [à compléter]
Rendez-vous par défaut : 30 minutes
Relances factures : à 15 jours, puis à 30 jours
Signature : "le secrétariat du cabinet"
À faire
Dans le projet, ouvrez Connaissances › Ajouter.
Collez la fiche du cabinet (en texte), ou déposez-la en fichier.
Donnez-lui un nom clair : Claude choisit ses pièces d'après leur nom.
Résultat attendu
Désormais, « relance la facture de Beau Rivage » suffit : Claude applique le délai et la signature sans que vous les répétiez.
06
Partager sans tout mélanger
Équipe6 min
Un dossier client est privé ; un projet cabinet peut être public. Deux droits : consulter ou modifier. Indiquez le bon réglage.
Le projet « Secrétariat », pour tout le cabinet : __________
Le dossier « Martin c/ SARL Delta » : __________
Un stagiaire qui doit lire les pièces sans rien changer : __________
Corrigé
Projet Secrétariat → Public dans l'organisation.
Dossier Martin → Privé, sur invitation.
Stagiaire → droit Consulter seulement.
On partage les pièces et les consignes ; les conversations restent à chacun. Un seul responsable des instructions par dossier.
07
Relire la mémoire, archiver
Fin de vie5 min
Chaque projet a sa propre mémoire, que vous pouvez relire. Un projet naît avec le dossier et s'archive avec lui.
À faire
Ouvrez Ce que Claude retient de ce projet et relisez-le.
Corrigez une ligne inexacte si besoin (« Modifier »).
Quand un dossier se clôt, pensez à l'archiver ; quand quelqu'un quitte le dossier, il quitte le projet.
Résultat attendu
Vous savez exactement ce que Claude a retenu — et vous gardez la main dessus. Rien ne traîne après la clôture du dossier.
Atelier final
Un dossier client, de bout en bout
Montez le projet « Martin c/ SARL Delta » complet, en réutilisant tout ce qui précède.
À faire
Créez le projet, nommé comme une cote.
Instructions : rôle, ton, format des comptes rendus, règle d'or.
Connaissances : collez une chronologie des faits (3-4 lignes) et la liste des pièces.
Testez : demandez un projet de compte rendu à partir de la chronologie.
Partage : réglez-le en privé, invitez l'avocat en « modifier », le stagiaire en « consulter ».
À copier dans une conversation du projet (test)À partir de la chronologie et des pièces de ce projet, rédige un projet de compte rendu pour l'avocat : faits, pièces disponibles, points à vérifier. Reste factuel ; si une information manque, demande-la.
Résultat attendu
Un compte rendu adossé aux faits que vous avez fournis, sans invention. Le dossier « vit » dans Claude, et tout le monde travaille sur la même base.